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• 发布时间：2021-03-17
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【概要描述】爬架行业发展现状及“十四五”展望

附着式升降脚手架（爬架）作为我国自主研发并推广应用的作业防护架，与传统落地式和悬挑式脚手架相比，具有装拆方便、适应性强、施工效率高、高空作业安全风险低等特点，自上世纪 90 年代投入使用以来，获得了建筑行业的高度关注。近年来，随着建筑业特别是高层建筑的发展，以及铝模板等新型建筑模板的应用，爬架迅速得以推广，行业进入到快行道。

一、新增企业分析

数据显示，近5年以来，新增爬架企业（含生产、租赁、施工）年平均增幅达30%以上。2020年爬架新增企业数量受疫情影响略有下滑，但相对于2018年依旧有较大增幅。



2016-2020年新增爬架企业增长趋势图



2016-2020年新增爬架企业主营业务比例图

爬架企业中纯生产销售型企业占18%，纯租赁占17%，纯施工占13%，施工+生产型企业占52%。



2016-2020新增从事爬架企业分布图

到2020年底，已有600余家爬架项目通过国家建筑工程质量监督检验中心检测；228个项目（222个企业）取得了住建部科技成果评估。



通过住建部科技成果评估爬架企业分布图

按照爬架机位市场保有量可以把目前爬架企业分为4个等级，特大型企业有1-2家，机位存量5万个以上；大型企业15家左右，机位存量1万个以上；中型企业100余家，机位存量5000个机位以上；低于5000个机位的小型企业，数量较多。

预测2021年，爬架新增企业还将持续增长，增长企业将主要以租赁和施工专业承包为主。

二、爬架市场保有量分析

据中国模板脚手架协会统计，截止到2020年12月，我国市场上爬架存量约3.9万栋（约140.4万个机位），产值约250亿。其中传统爬架（包含半钢架）约0.9万栋，全钢架约3万栋，新增爬架中主要为全钢架。

全国爬架市场存量表

 

 




全国爬架机位市场存量（万个）

2018至2020年，全钢爬架迅速增长，年均增长30%以上；传统爬架市场保有量增量为零，部分地区呈现下降趋势。

受疫情以及国内外政治经济形势影响，预测2021年爬架市场增速将有所放缓，增长点主要体现在产品升级换代，全钢爬架将进一步替代传统爬架。到2021年底市场全钢爬架机位保有量有望达到144万个，传统爬架缩减至21万个机位，爬架市场机位保有量达到165万个。

三、爬架价格分析



爬架租售价格同期对比（元/延米）

1.销售价格：

近期受钢材等原材料涨价影响，爬架销售价格比去年同期有所上涨，以全钢爬架为例，平均上涨400元/延米左右，平均涨幅6-10%，涨价后平均价格约为4600-5000元/延米。个别企业销售价格能达到5800元/延米。

调研中4600-5000元/延米区间的占55%，5000-5500元/延米区间的占27%，低于4600元/延米占9%，高于5500元/延米区间占9%。



调研企业爬架销售价格区间

原材料价格变化，大型爬架企业应对策略较为主动科学，各企业根据自身特点和产品优势制订相应对策；而一些新进入行业的小型爬架企业缺乏应对材料价格上涨的风险意识和经验，应对手段较为简单和被动；材料涨价对于爬架纯生产企业影响较大，销售价格涨幅较大。而对于同时具有租赁或施工业务的生产企业，租赁和施工能够分担一些成本，因此销售价格涨幅较小或者未有变化。

2.租赁价格：

爬架的租赁价格受北方季节性冬季停工影响，与年初相比下调幅度较大，降幅达20%左右，平均租赁价格（不含劳务）3000元/延米。

调研中低于3000元/延米占44%，3000-3200元/延米区间占39%，高于3200元/延米占17%。



调研企业爬架租赁价格区间

3.总体看来：

随着行业的持续发展，标准化、集约化、规模化以及技术进步降低了爬架加工成本，同时大量资本和企业的进入带来的价格竞争，爬架行业的销售价格整体上长期呈下降趋势。而租赁价格随着天气回暖北方施工恢复，以及劳动力等成本的增加，租赁价格应有所回升。

四、十四五期间爬架发展预测

1.爬架市场空间潜力巨大：

房地产开发企业新开工房屋面积逐年递增，年均增长7.68%，住宅及办公新开工面积平均占比75.5%。



2016-2020年房地产开发企业平均新开工面积（亿平米）

按照每栋2万平米计算，2020年新开工住宅及办公8.5万栋，是目前市场爬架保有量的2倍左右。考虑到国家中西部开发、振兴东北、一带一路建设等国家战略的带动，爬架未来的市场潜力巨大。



2.行业利好大力推动：

爬架行业的快速发展也得到政府以及相关行业协会的重视，近年来中央及各地方纷纷出台相关政策、发布标准引导推动爬架行业发展。国家九五计划期间，附着式升降脚手架正式列入到住建部“九五”十大建筑新产品、新技术进行推广，中国模板脚手架协会作为历年《建筑业10项新技术》模架篇的主编单位，积极通过组织会议、编写标准、行业调研、积极向政府反映诉求、献言献策等方式搭建平台、构建桥梁有力促进了爬架行业良性快速发展。

2020年10月，协会联合住建部科技与产业化发展中心、国家建筑工程质量监督检验中心、中国建设教育协会签署战略合作协议，四方达成共识、发挥优势共同推进爬架行业高质量发展。



 

3.十四五末，预计爬架行业有望形成如下特点：

- 爬架市场将以全钢爬架为主、铝合金爬架为辅，传统爬架基本被替代，到2025年爬架市场保有量有望达到6万栋，产值400亿元以上；

- 铝合金爬架、复合材料爬架逐步兴起，并在市场上占据一定比例，智能化控制系统、超载报停机系统、远程监控系统、可视操作系统、光电报警等得到进一步应用；

- 爬架相关标准基本完善，高层建筑爬架应用80%以上；

- 爬架市场格局基本形成，产、租、专业施工承包综合性企业占据主流；

- 爬架国家检测及成果评估基本覆盖全行业，为爬架质量安全、技术进步提供保障；

- 爬架行业安全技术创新研发取得进展，爬架企业注重品牌和知识产权保护，我国经济转入高质发展阶段，爬架行业形成从注重数量规模到质量的转变。